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4万亿大餐关注四:延伸板块利好机会共分享
双击自动滚屏 发布者:admin 发布时间:2008/11/27 阅读:7609次 【字体:

国务院发布的扩大内需10条措施中,着重提出一系列投资建设的重点方向,包括建设保障性安居工程,农村基础设施建设,铁路、公路和机场等重大基础设施建设,生态环境建设以及地震灾区的重新建设。这些重大工程和项目的启动,与银行体系的金融支持以及相关工程设备行业密不可分。金融、机电设备等行业尽管不是扩大内需10条中的直接受益者,但其作为延伸行业,也是不能忽视。

  银行业分享信贷大蛋糕

  在国务院宣布的十条措施中,“加大金融对经济增长的支持力度”被写在最后。而央行发布的窗口指导和政策引导显示,将取消对商业银行的信贷规模限制,合理扩 大信贷规模,加大对重点工程、“三农”、中小企业和技术改造、兼并重组的信贷支持,有针对性地培育和巩固消费信贷增长点。这些积极因素,为金融行业尤其是银行业带来一些机会。

  一方面,银行信贷规模限制取消以后,因为有积极的财政政策的配合,往往会增加很多的投资项目,同时也会扩大市场对于一些产品的需求,导致企业对贷款的需求增加,银行信贷增长总体有望加快,银行和企业都将从中受益。

  另一方面值得注意的是,信贷放开以后,货币环境处于放松之中,银行的议价能力可能会被削弱,这将在一定程度上影响到银行的息差,这对银行是负面消息。但是如果考虑到信贷规模的扩大,对银行的影响还是偏正面。

  摩根大通大中华区首席经济学家龚方雄称,4万亿元的总投资盘子中,直接来自财政支出的约占20%,其余部分需要向银行等金融机构进行融资。扣除包括在“十一五”规划中剩余的1.5万亿元固定资产投资,这次中国经济刺激案最终催生的新增银行信贷需求将达到2万亿元。

  机械设备受益投资扩大

  在此次公布的进一步扩大内需促进经济平稳较快增长十项措施中,加快农村基础设施建设位列第二,显示其分量不轻。此举将对交运设备、工程机械设备和电网设备等行业带来实质性利好。

  具体涉及的方向涵盖几个方面,如加快农村基础设施建设包括加大农村沼气、饮水安全工程和农村公路建设力度,完善农村电网,加快南水北调等重大水利工程建设和病险水库除险加固,加强大型灌区节水改造,加大扶贫开发力度等等。

  上述加快农村基础设施建设措施将直接促进交运设备(包括铁路设备)以及工程机械设备的需求,另外还可间接带动通用机械的需求。

  也有分析师认为,此举将尤其对电网设备行业构成利好。在完善农村电网方面,将有利于由国家或地方出资投资农村电网建设,改变各省农电公司因亏损而难以有效加大农网投资的现状。不过目前具体的政策还未出台,未来若将有两大电网公司关于农电投资方面的具体措施出台,将对电网设备企业带来重大利好。


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